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发布时间:2024-01-09 12:14:14 阅读: 来源:推拉窗厂家

pe搅局,监管出手|2019年科学仪器并购市场高潮迭起

企业间的收购并购已是科学仪器行业发展的常态之一,2019年全球经济处在下行区,但面对市场的频繁变动,技术的日新月异,企业都在积极布局,以此弥补自身不足,或是抵御竞争对手的冲击。2019年,科学仪器行业发生了哪些有意思的并购事件?谁是年度最具慧眼的投资者?当中对发达国家出口以中低端为主还隐藏了怎样跌宕起伏的故事?

仪器信息特别整理,为您奉上2019年度全球科学仪器并购盘点。

年科学仪器并购市场交易规模

2019年仪器企业并购案数量排行榜

2019年交易额在1亿美元以上的仪器企业并购案

注:以上所有数据由仪器信息整理,未公开的并购案不在统计范围内。

2019年,仪器信息共追踪了42起由科学仪器企业发起的并购案,数量相比上一年度有明显降幅;但从规模看,由于多笔大额并购案加持,2019年度全球公开的仪器交易金额创近年新高,达437亿美元,直追2015年的巅峰时期。

42起并购案中,由国外仪器企业主导的并购案共34起,其余8起由国产仪器厂商发起。从领域看,生命科学仍是资本运作的主战场,全年并购数量达到18起;材料物性异军突起,贡献了11笔精彩纷呈的并购案;分析仪器从上一年度的亚军跌落至第三,全年并购数量为10起。

如美国制定了《重振美国制造业框架》、《先进制造火伴计划》和《先进制造业国家战略计划》在仪器企业并购案数量排行榜上,布鲁克、苏试试验、丹纳赫(含贝克曼库尔特)、kpm、弗尔德、珀金埃尔默、赛默飞世尔是2019年度的主要参与者。国务院此前曾发文,取消上市公司并购重组行政审核,这一大幅松绑的举措直接利好国内企业,苏试试验、必创科技、天瑞仪器在2019年大展拳脚。苏试发起3笔并购,海尔加码医疗版块,本土品牌在交易数量和金额上都打破了由外企“霸榜”的局面。

以下摘录部分并购事件,以飨读者:

巧妙轮回

历经连续三年的交易降温后,科学仪器并购市场终于在2019年迎来大幅回暖,规模直追2015年的巅峰时期,丹纳赫是这一成绩的主要贡献者。2015年,丹纳赫以138亿美元收购了pall,同年默克以170亿美元收购sigma-aldrich,两家巨头联手将那一年的交易体量推至顶峰。此后丹纳赫一度蛰伏,终于在四年后携214亿美元的科学仪器史上最大并购案呼啸而来,不仅让科学仪器交易规模再度涨高,更让丹纳赫稳坐全球生命科学工具市场“头把交椅”。

巧合的是,丹纳赫在2015年将专业仪器和工业技术两大业务拆分成fortive,2019年又将其牙科业务更名envista完成独立上市。巨头的拆分整合进入新一个轮回,谁能问鼎全球仪器公司top20榜单,值得期待。

监管出手

科学仪器并购市场总是有人欢喜有人愁。正当丹纳赫这笔214亿美元并购案有条不紊地推进时,有发夹的企业却因监管部门出手,不得不忍痛割爱。

早在2018年11月,illumina就宣布将以12亿美元现金收购pacbio,作为illumina史上最大一笔交易,这在当时引起极大轰动。然而并购远非illumina想象的那么轻松。在接受英国竞争和市场管理局(cma)和美国联邦贸易委员会(ftc)的轮番调查后,这笔经历磨难的并购案仍以失败告终。illumina在2020年初宣布终止对pacbio的收购,illumina还需为此向pacb摇头机io支付高额终止费。

无独有偶,担忧收购可能严重破坏竞争环境,赛默飞收购gatan的计划也在2019年被cma叫停,理由是“担忧引发英国相关市场的竞争大幅缩水,致使用户使用的电子显微镜价格更高或质量更低”。赛默飞错失的这笔10亿美元并购案,最终被奔驰配件ametek以9.25亿美元现金收入囊中。gatan加入ametek,成为其电子仪器集团(eig)的一部分,roper(gatan原母公司)也因这笔出售赚取了超过70倍的溢价。

pe搅局

2019年科学仪器并购市场上演了一番“龙争虎斗”,竞争者中还出现了两支私募股权投资基金(pe),分别将生命科学工具公司lgc和材料表征仪器制造商micromeritics纳入麾下,前者估值30亿英镑,后者获注资进行战略重组。

据跟踪,注资micromeritics的著名私募股权投资公司sfw capital

partners还曾投资沃特世、梅特勒-托利多等仪器公司。被出售至欧洲私募股权财团前,lgc归属于另一家私募股权巨头kkr。在赛默飞收购life

tech、丹纳赫收购贝克曼库尔特等大型并购案中,也曾闪现私募公司组团竞购的身影。

当前,私募股权投资基金已成为全球并购市场的绝对主角,密纹网高速增长的诊断、制药、能源、食品等行业备受青睐,国际大鳄们也对这些产业上游的科学仪器行业进行大肆并购。“资本怪兽”直接参与公司治理,科学仪器行业将迎来更为复杂和多元化的竞争格局。

附:

2019年科学仪器并购案一览表

收购方被收购方交易规模布鲁克未公布布鲁克未公布布鲁克未公布丹纳赫214亿美元贝克曼库尔特未公布贝克曼库尔特未公布kpm未公布kpm未公布弗尔德未公布弗尔德未公布珀金埃尔默未公布珀金埃尔默未公布赛默飞世尔17亿美元赛默飞世尔未公布拜泰齐2150万美元luminex未公布horiba未公布日立高新未公布phc holdings11.4亿美元生物梅里埃未公布罗氏48亿马尔代夫是发展中的小岛国美元默克59亿美元苏伊士未公布安捷伦11.65亿美元蔡司未公布lgc未公布ametek9.25亿美元赛多利斯7.5亿美元mts未公布私募股权公司38.8亿美元霍尼韦尔气体监控解决方案供应商rebellion photonics未公布英伟达未公布富士胶片1790亿日元私募股权公司未公布苏试试验5513.04万元苏试试验2385.77万元苏试试验2.8亿元海尔生物医疗18.23亿元莱伯泰科未公布冀群仪器未公布必创科技6.2亿元天瑞仪器1.44亿元

注:以上内容由仪器信息整理,未经授权禁止转载

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